中观行业分析我国新能源汽车市场
行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02023.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率
定义
依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2023)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：
2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。
行业发展历程
“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2023年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。
行业政策背景
我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：
我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2023年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2023—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
产业发展现状
1、新能源汽车庆袜供需水平较为平衡
受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2023年开始快尘差嫌速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2023、2023年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2023年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2023年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2023年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2023年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2023年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2023年加大生产力度的原因之一。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2023年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2023-2023年，我国新能源汽车销量从2023年的1.28万辆到2023年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。
2023-2023年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2023年，我国新能源汽车产销率为99%。
2、新能源汽车派手出口量大幅增加
2023-2023年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2023年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。
注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。
2023-2023年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2023年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2023年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2023年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。
2023-2023年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2023年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。
3、新能源汽车渗透率高速上升
随着新能源汽车产业逐步发展，2023年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2023年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2023年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2023我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2023年大幅上升。
行业竞争格局
1、区域竞争格局
根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。
注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2023年9月14日。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。
注：颜色越深代表企业数量越多。
2、企业竞争格局
依据乘联会统计数据，2023年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2023年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：
行业发展前景及趋势预测
1、政策退坡，竞争加剧
随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
中观行业分析我国新能源汽车市场
中国新能源汽车行业市场规模调研报告
新能源汽车市场报告针对全球新能源汽车市场、主要区域/国家新能源汽车市场规模与份额、新能源汽车主要细分类型市场、下游应用对新能源汽车的需求、新能源汽车前端企业市场占有率等方面展开调研。从新能源汽车市场营收情况来看，2023年全球新能源汽车市场规模达9297.44亿元（人民币）。据预测，2023-2028年新能源汽车市场规模将从9297.44亿元增长至13119.95亿元，CAGR大约为5.68%。
新能源汽车市场报告通过分析全球及中国市场运行形势（政法环境、经济环境、社会环境和技术环境），结合行业整体概况、上下游行业、产品种类以及应用领域细分市场发展，总结了新能源汽车行业市场发展趋势与行业发展态势，并重点对行业未来发展趋势做出了预测。
新能源汽车（NEVs）一词由政府用于有资格获得公共补贴的插电式电动汽车和电池电动汽车。
新能源汽车行业调研报告涵盖了对新能源汽车行业发展概况与阶段、市场规模、市场份额、新能雹唯宽源汽车产销、上下游市场概况、及市场的集中度的分析。此外报告也详细分析了新能源汽车行业竞争态势，包含对新山腊能源汽车市场前端企业的市场表现与战略分析，帮助企业明确自身市场定位并优化发展策略。
报告围绕全球北美、欧洲、亚太、及中国地区新能源汽车行业发展概况和现状进行分析，解析了各地区新能源汽车行业发展相关政策，并分析了北美、欧洲、亚太地区主要国家市场发展情况，以帮助企业清晰考察全球及中国各地区的发展潜力并规避源亮市场中可能存在的阻碍风险。
中国新能源汽车市场调研
2023年全球及中国新能源汽车行轿睁业市场调研及规模分析报告
据调研机构恒州诚思（YH）研究统计，2023年全球新能源汽车市场规模约3788亿元，2023-2023年年复合增长率CAGR约为 %，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到2029年市场规模将接近11370亿元，未来六年CAGR为16.8%。
全球新能源汽车主要厂商有TOYOTA、Tesla、BYD等，全球前三大厂商共占有大约75%的市场份额。
目前日本是全球最大的新能源汽车市场，占有超过70%的市场份额，之后是美国和中国市场，共占有超过20%的份额。
本文调研和分析全球新能源汽车发展现状及未来趋势，核心内容如下：
（1）全球市场总体规模，分别按销量和按收入进行了统计分析，历史数据2023-2023年，预测数据2023至2029年。
（2）全球市场竞争格局，全球市场头部企业新能源汽车销量、收入、价格市场占有率及行业排名，数据2023-2023年。
（3）中国市场竞争格局，中国市场头部企业新能源汽车销量、收衡帆悉入、价格市场占有率及行业排名，数据2023-2023年，包括国际企业及中国本土企业。
（4）全球重点国家及地区新能源汽车需求结构。
（5）全球新能源汽车核心生产地区及其产量、产能。
（6）新能源汽车行业产业链上游、中游及下游分析。
头部企业包括：
TOYOTA
Nissan
Tesla
Mitsubishi
GM
Ford
BMW
Renault
Volvo
Mercedes-Benz
Volkswagen
Honda
FIAT
BYD
Chery
ZOTYE
Yutong
BAIC
King-long
Zhong Tong
Geely
SAIC
JAC
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
HEV
PHEV
EV
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
商用车辆
客运车辆
本文重点关注如下国家或地区：
北美市场（美国、加拿大和墨西哥）
欧洲市场（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他国家）
亚太市场（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚等）
南美市场（巴西等）
中东及非洲
本文正文共11章，各章节主要内容如下：
第1章：新能源汽车定义及分类、全球及中国市场规模（按销量咐乎和按收入计）、行业发展机遇、挑战、趋势及政策
第2章：全球新能源汽车头部厂商，销量和收入市场占有率及排名，全球新能源汽车产地分布等。
第3章：中国新能源汽车头部厂商，销量和收入市场占有率及排名
第4章：全球新能源汽车产能、产量及主要生产地区规模
第5章：产业链、上游、中游和下游分析
第6章：全球不同产品类型新能源汽车销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用新能源汽车销量、收入、价格及份额等
第8章：全球主要地区/国家新能源汽车销量及销售额
第9章：全球主要地区/国家新能源汽车需求结构
第10章：全球新能源汽车头部厂商基本情况介绍，包括公司简介、新能源汽车产品型号、销量、收入、价格及最新动态等
第11章：报告结论